还没涨几个月的股市，跌了两个星期，就人心惶惶了，市场又进入了新一轮的博弈。

  其实不需要等到统计局发数，百度、高德、还有一系列工业协会的高频数据都表明经济还在回暖。

  央行刚刚召开了全年的金融市场工作会议——2023年虽然不会有大的刺激，但稳住增长，继续给小微企业和房地产公司可以提供差异化信贷支持是重点的任务。

  这也就从另一方面代表着全年政策保持住前期的宽松，不急着紧缩是大概率事件，和我们信号的判断基本一致。

  「货币信用框架」是比「美林时钟」更符合国情的大类资产配置框架，其核心逻辑是「周期论」。

  通过对大量历史数据的统计，这个框架按照货币与信用两个维度，挖掘了不同阶段回报率最高的资产类别——

  央行超额续作了麻辣粉（MLF，中期借贷便利，央妈放水的一种工具），维护市场流动性的意图很明确。

  社融1月社融的总量和结构都有改善，进一步确认我们对全年信用维持在中性区间的判断。

  中央经济工作会议定调今年第一要务是扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。

  近期我们将调整仓位，所以本周可以暂时不投资，等下周一（27日）重新开始定投。

  Wharton的教授Jeremy J. Siegel在《Stocks for the long run》一书中统计了过去200年股票、债券和国债的风险（用的是标准差），发现如果持有期限足够长（20+年），那么持有股票的风险反而更小。

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